化工物流是一项物流服务,它是在化工的基础上产生的,主要是对化工产品做储存、运输、加工等。我国化学工业发展迅猛,化工行业达到了比国民经济更快的上涨的速度。化工行业的蓬勃发展将极大推动化工物流的发展,中国化工物流行业主要经历三个发展阶段:
化工物流公司必须通过安全生产监督管理部门、交通运输主管部门等的审查认证,取得物流及仓储资质;在运输的过程中则需要确保车辆、设备、人员素质等获得交通运输主管部门、质量检验部门等的认证,获得国家规定的从业资格。依照国家《危险化学品安全管理条例》中第三条对危化品的定义,精确指出危化品是指:具有毒害、腐蚀、爆炸、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品。相比较普通货物,危化品在运营管理、物流、操作方面更具复杂性,过程管理中的风险性更高,危化品所造成的事故更具危害性,危化品物流具有品类繁多、性质各异、危险性、运输仓储管理章程多、专业性强等特点。
化工物流技术方面的要求严格、设备专业化程度高,化工物流是指与化学品相关的仓储和运输等服务,化工物流的运作复杂、安全性要求高,因此技术方面的要求严格、设备专业化程度高,2013年我国危化品运输市场规模为9450亿元,2020年行业规模增长至20500亿元,2021年市场规模约为22899亿元,预计2022市场规模将达到25580亿元。
一是化工物流公司规模分布以中小企业为主:根据中物联危化品物流分会统计,化工物流百强企业中55%的企业营业额不足10亿元,道路企业中50%运量在100万吨以下,74%营业额在3亿元以下。当前全国共有约38.6万辆车、1.2万个车队,每个车队的平均规模是35.5辆,且存在相当一部分是挂靠车辆,多数企业规模小、集约化程度较低。二是多数客户服务范围有限:仅39%化工物流公司辐射全国、6%跨国,某些特定的程度上是因为从事危险货物运输、仓储运营需要向当地县/市级相关机构申请,监管审批的地域性特征导致各地化工物流公司分散割据。三是物流效率较低:全行业的平均装载率约为45%,即危化品运输车辆一年约有55%的时间处于停驶或空驶状态,一方面是由于服务辐射范围较少导致的往返货运量不平衡,另一方面也是企业自身信息化不高、运营效率低导致。因此,在行业普遍“小散乱”的格局下,具备规模优势、资产优势,卡位核心客户资源,区域间协同性强、效率高的优质综合服务商具备长期份额和议价权提升的基础。
2、监管从严提高准入门槛,合规成本提升,领先的专业第三方服务商将受益于集中度提升
近年来监管部门出台多项监管政策,包括《全国危险化学品道路运输安全集中整治方案》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》等,对于增量资质获取进行严格限制,对于存量企业不断加严监管、规范行业标准。涉及危化品的事故中,运输是风险最大的环节,超77%的事故发生在运输环节。在监管持续趋严的背景下,中小企业的经营成本、合规成本显著增加,缺乏规模优势、运营规范性较差的中小企业将被加速淘汰,行业存量整合空间较大,将有望逐步推动头部集中度快速提高。国内化工品需求近年来稳定增长,同时受益于化工生产中心向亚洲转移,化工品产量的迅速增加带动化工物流的需求持续提升。此外,下游化工企业受供给侧改革、“退城入园”、环保等政策影响下,对于流通环节的专业性、安全性要求日益提升,专业的第三方物流服务商进一步受益。
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