2024年10月28日，宏川才智发布2024年第三季度陈述。2024年前三季度公司完成收入10.9亿元，同比下降6.3%；归母净利为1.7亿元，同比下降28.8%；其间Q3公司完成收入3.5亿元，同比下降9.2%；归母净利为0.4亿元，同比下降52.1%。
石化职业需求偏弱，营收同比下降。2024年前三季度及Q3公司收入同比下滑，根本原因为石化职业市场需求偏弱，和公司事务未达预期。2024Q3，我国化工产品价格指数CCPI均值为4537点，同比下降3%，环比Q2下降4%。受大环境影响，估量部分子公司出租率未到达抱负状况，影响收入增加。
2024Q3盈余才能下滑，期间费用率同比增加。2024Q3公司毛利率为48.5%，同比下降11pct，首要系2023年10月、2024年4月非同一操控下企业兼并南通御顺、南通御盛、日照宏川及事务未达预期所造成的。2024Q3公司期间费用率为34.3%，同比增加2.4pct，其间销售费用率为2.9%，同比增加0.6pct；管理费用率为10%，同比增加1.4pct；研制费用率为3.5%，同比下降0.3pct；财务费用率为17.8%，同比增加0.6pct。毛利率下降叠加费用率增加，2024Q3公司归母净利率为11%，同比下降9.8pct。
两大主业有序开展，公告前三季度赢利分配预案。石化仓储职业的岸线归于不行再生资源，公司坚持并购式开展路途，到现在部属公司运营码头总计14座，运营罐容总计518.69万立方米，码头储罐事务构成较高壁垒。公司部属化工库房运营化工库房仓容总计6.49万平方米，在建化工库房仓容为9.41万平方米，未来库房规划增加可期。10月28日，公司公告2024年前三季度赢利分配预案，拟向整体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利含税金额总计4574.89万元，占公司2024年前三季度完成归归于母企业所有者的净赢利的26.71%。
考虑职业需求较弱，下调公司2024-2026年净利猜测至2.3亿元、3.1亿元、4.2亿元（原2.5亿元、3.3亿元、4.4亿元），保持“买入”评级。
证券之星估值剖析提示宏川才智盈余才能平平，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
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